我國高性能特種電線電纜市場前景展望分析
(一)民用航空領(lǐng)域
2007年3月,中國政府批準(zhǔn)了設(shè)計(jì)和建造大型商用客機(jī)的計(jì)劃(即“大飛機(jī)計(jì)劃”)。該計(jì)劃是《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》中的重點(diǎn)項(xiàng)目。
具官方披露消息,大飛機(jī)投資研制經(jīng)費(fèi)約500億~600億元人民幣,大飛機(jī)項(xiàng)目的研發(fā)思路是“一次立項(xiàng)、兩個(gè)機(jī)型,軍民并行、系列發(fā)展”。大飛機(jī)項(xiàng)目的開展,對于我國航空工業(yè)意義重大。
未來中國需要2000~3000架大型民用客機(jī),這為我國支線民航飛機(jī)產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場空間。
從目前國內(nèi)支線飛機(jī)的生產(chǎn)情況來看,截至2011年5月,新舟系列飛機(jī)(新舟60飛機(jī)和新舟600飛機(jī))已經(jīng)累計(jì)獲得訂單196架,交付用戶54架,其產(chǎn)能最高可達(dá)30架/年;截至2010年底,ARJ21已經(jīng)獲得340架訂單,其2012年產(chǎn)能預(yù)計(jì)可以達(dá)到50架/年。按照一架支線飛機(jī)的用線量100~120km來計(jì)算,在未來5年內(nèi),其線纜總量約為6~8萬km。2016年之后,C919飛機(jī)也將商業(yè)化生產(chǎn),民用航空領(lǐng)域?qū)€纜的量會進(jìn)一步增大,預(yù)計(jì)未來國產(chǎn)大飛機(jī)年產(chǎn)能力最終將會達(dá)到150架,20年內(nèi)總量會達(dá)到2300架。
在民用航空領(lǐng)域,國外企業(yè)占據(jù)了主要市場,主要是CDT、耐克森及卡萊等公司,供應(yīng)的線種以聚酰亞胺饒包線為主,此類電纜能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)的國內(nèi)企業(yè)還很少,大多數(shù)剛剛研制成功,在產(chǎn)品質(zhì)量上與進(jìn)口產(chǎn)品相比還存在一定的差距,但隨著支線飛機(jī)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和我國特種電線電纜制造水平的不斷提高,國內(nèi)線纜企業(yè)在這一領(lǐng)域的市場份額必將不斷擴(kuò)大。
(二)軌道交通領(lǐng)域
2004年,國務(wù)院審議通過了《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》,并于2008年進(jìn)行了新的調(diào)整。按照新調(diào)整的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》,到2020年全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到12萬千米以上,其中規(guī)劃建設(shè)客運(yùn)專線1.6萬千米以上,新線建設(shè)4.1萬千米,全國鐵路復(fù)線率和電化率均達(dá)到50%和60%以上;西部地區(qū)路網(wǎng)規(guī)模5萬公里以上。根據(jù)鐵道部最新的投資計(jì)劃,2010~2012年計(jì)劃安排機(jī)車車輛購置投資3250億元。將對
機(jī)車電纜、通信和信號電纜產(chǎn)生巨大。“十二五”期間,鐵路機(jī)車車輛用電纜年平均約16~20萬公里。預(yù)計(jì)在鐵路通信各類信號電纜每年市場7~10萬公里。
我國城市軌道交通建設(shè)由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制起步較晚。在2000年之前,全國僅有北京、上海、廣州三個(gè)城市擁有軌道交通線路。進(jìn)入21世紀(jì)以來,隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快,城市軌道交通也進(jìn)入大發(fā)展時(shí)期。目前我國共有40多個(gè)城市制定了規(guī)模宏大的軌道交通發(fā)展規(guī)劃。目前,我國已有10個(gè)城市開通了31條城市軌道交通線路,運(yùn)營里程達(dá)到835km。預(yù)計(jì)到2016年,我國將建成89條共計(jì)2500km的城市軌道交通,我國的城市軌道交通行業(yè)已步入一個(gè)跨越式發(fā)展的新階段,我國已經(jīng)成為世界最大的城市軌道交通市場。據(jù)預(yù)測,“十二五”期間軌道交通動車和拖車用軌道交通電纜約2.5~3萬公里,城市軌道交通用信號電纜的年量約1.5~2萬公里。
軌道交通特種線纜市場主要被三家線纜企業(yè)所占據(jù),分別是灝訊、耐克森和巢湖海興電纜廠。其中灝訊和耐克森均為全球領(lǐng)先的高端特種電線電纜生產(chǎn)企業(yè),并在中國建有生產(chǎn)基地,在飛速發(fā)展的高鐵領(lǐng)域,兩家外資企業(yè)共占據(jù)著超過九成的市場份額,在城市軌道交通領(lǐng)域也占據(jù)六成左右的市場。巢湖海興電纜則是國內(nèi)最大的軌道交通線纜生產(chǎn)企業(yè),是鐵道部定點(diǎn)專業(yè)電線生產(chǎn)企業(yè),在城市軌道交通中占據(jù)35%左右的市場份額,在高鐵領(lǐng)域中也占有10%左右的市場份額。
軌道交通領(lǐng)域也和民用航空領(lǐng)域一樣,高性能特種線纜的供應(yīng)還不得不依賴于進(jìn)口,但是值得慶幸的是在這一領(lǐng)域中已經(jīng)出現(xiàn)了如巢湖海興這樣能夠部分替代進(jìn)口的企業(yè),相信隨著軌道交通用線纜量的不斷擴(kuò)大和企業(yè)研究開發(fā)進(jìn)程的不斷深入,還將有越來越多類似的企業(yè)脫穎而出,在這一高端市場中占據(jù)一席之地。
(三)軍工領(lǐng)域
軍工領(lǐng)域的發(fā)展除了對于保障國土安全,維護(hù)社會和平有著重要意義以外,還是先進(jìn)科學(xué)技術(shù)研發(fā)運(yùn)用的實(shí)驗(yàn)田,如鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、通訊和衛(wèi)星定位等技術(shù)都是率先在軍事領(lǐng)域應(yīng)用后再逐步推廣到民用領(lǐng)域的。在深刻認(rèn)識到軍工制造業(yè)對推動科技實(shí)力進(jìn)步具有重大作用的背景下,我國已經(jīng)將軍工產(chǎn)業(yè)作為了高端裝備制造的龍頭產(chǎn)業(yè),并且資源投入呈現(xiàn)逐年加速增長的態(tài)勢。
總體來看,我國共有十大軍工集團(tuán),涉及核、航天、航空、船舶、兵器以及軍事電子等六大領(lǐng)域,總資產(chǎn)規(guī)模近1.5萬億,2010年?duì)I業(yè)收入達(dá)到12405億元。從1999年開始,中國軍費(fèi)以每年12%~20%的增幅開始逐年增加,從2000~2005年6年間,國防費(fèi)支出從1207.54億元增加到2475億元,翻了一番。從1999年到2010年的12年間,軍費(fèi)從1076億元增加到5335億元,增長了約4倍。
在航天領(lǐng)域中,2010年我國發(fā)射的衛(wèi)星數(shù)量達(dá)到19顆,最具代表性的是北斗、天宮、嫦娥三大項(xiàng)目,隨之帶來的衛(wèi)星用高性能特種線纜的量也十分巨大,市場總?cè)萘吭?~2億元左右。而運(yùn)載火箭作為衛(wèi)星發(fā)射必不可少的航天飛行器,其發(fā)射數(shù)量也達(dá)到20次以上,對高性能
特種電纜的量達(dá)到9000萬元左右。
在軍用航空領(lǐng)域中,我國先進(jìn)飛機(jī)裝備數(shù)量仍不足,空軍三代飛機(jī)空間較大,根據(jù)我國軍隊(duì)建設(shè)情況和周邊安全形勢,海軍航空兵艦載機(jī)、高級教練機(jī)、直升機(jī)等機(jī)型在未來幾年也有一定的量。預(yù)計(jì)未來5年,航空領(lǐng)域高性能線纜的市場總金額可以達(dá)到9億~12億元。
在軍用艦船領(lǐng)域,未來發(fā)展的重點(diǎn)主要集中在航母戰(zhàn)斗群的建設(shè)和老舊驅(qū)逐艦的現(xiàn)代化改造,以此估計(jì)今后5年我國艦船用高性能線纜的規(guī)模將會達(dá)到3.5億~5億元左右。
在軍事電子方面,全面推進(jìn)信息化部隊(duì)建設(shè),提升防空、反導(dǎo)和復(fù)雜磁干擾下的對抗能力,建設(shè)全面通訊指揮系統(tǒng)已經(jīng)成為我軍發(fā)展重點(diǎn),海軍、陸軍、空軍及二炮部隊(duì),都需要裝備并發(fā)展雷達(dá)、通訊和電子對抗等信息技術(shù),這對高性能特種電線電纜的量也將快速提高,未來五年總規(guī)模將能達(dá)到9億~11億元。
在軍工用特種電線電纜的供應(yīng)企業(yè)大致可以分為三種,首先是以瑞侃、耐克森為代表的國際領(lǐng)先電纜企業(yè),這些企業(yè)不僅擁有輝煌的歷史、雄厚的資本和遍及全球的銷售網(wǎng)絡(luò),更在基礎(chǔ)原材料開發(fā)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面具有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力,是國內(nèi)企業(yè)追趕的目標(biāo);類是國有軍工企業(yè)主要包括天津609、中電23所等傳統(tǒng)軍用線纜生產(chǎn)企業(yè),這類受到國家支持,研發(fā)費(fèi)用充足、研發(fā)實(shí)力較強(qiáng),但一般不進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn);第三類為民營軍用高性能線纜生產(chǎn)企業(yè),以南京全信為典型代表,這類企業(yè)既具備研發(fā)能力又具備相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模,在市場競爭中逐步取得了較大的市場份額。
軍工制造具有保護(hù)國家安全的重要任務(wù),所以對全面實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的愿望更加強(qiáng)烈,這也為國內(nèi)軍用特種線纜企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的機(jī)遇,只要企業(yè)不懼困難勇于創(chuàng)新,定能開創(chuàng)飛速發(fā)展的新局面。
隨著通訊、軌道交通、航天航空、造船以及軍工等下游行業(yè)的發(fā)展,我國對于特種電線電纜的將快速增加,現(xiàn)有的一些生產(chǎn)工藝落后、質(zhì)量控制不過關(guān)的線纜生產(chǎn)企業(yè)將在產(chǎn)業(yè)升級的進(jìn)程中被逐漸淘汰。今后線纜行業(yè)主要發(fā)展方向?qū)⒓杏诩夹g(shù)含量較高的
船用電纜、機(jī)車車輛用電纜、航空航天領(lǐng)域用電纜、高頻通訊電纜等特種電纜。國家“十二五規(guī)劃綱要”對造船、鐵道、飛機(jī)、宇航和通訊領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃已經(jīng)明朗,需要特種電纜的品種和數(shù)量基本確定,上述領(lǐng)域市場的突現(xiàn),將會很快對線纜行業(yè)格局進(jìn)行重新洗牌,一批符合新時(shí)期的電線電纜企業(yè)將迎來高速發(fā)展的良機(jī)。
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